交響組曲「シェエラザード」 - 若い王子と王女

1 クラヴィーア組曲第2巻第4番 - サラバンド
2 歌劇「イーゴリ公」 - だったん人の踊り
3 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 - ほんの少し運が良けりゃ (1956年録音)
4 交響組曲「シェエラザード」 - 海とシンドバッドの船
5 交響組曲「シェエラザード」 - 若い王子と王女
6 交響組曲「シェエラザード」 - バグダッドの祭り-海-船は青銅の騎士のある岩で難破-終曲
7 Muskrat Ramble(マスクラット・ランブル) (1945年録音)
8 Cheek to Cheek(頬よせて) (1935年録音)
9 Vremena goda, op. 67: autumn. Adagio
10 バレエ音楽「四季」より夏 - コーダ
11 映画「禁じられた遊び」より - 愛のロマンス
12 I Wanna Be Loved by You(愛されたいの) (with Herbert Stothart & Harry Ruby) (1958年録音)
13 Sixteen Tons(16トン)
14 Sing, Sing, Sing(シング・シング・シング) (1937年録音)
15 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第2幕 情景
16 バレエ音楽「白鳥の湖」 - 第1幕 ワルツ
17 Masquerade Suite: Waltz
18 バレエ音楽「くるみ割り人形」 - 第2幕 こんぺいとうと王子のグラン・パ・ド・ドゥよりアダージョ
19 交響曲「マンフレッド」 - 第4楽章
20 交響曲「マンフレッド」 - 第1楽章