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1 Mellodrag
2 Twelve O'clock Blues
3 Geronimo
4 Thinking About My Baby
5 No Name Boogie
6 Soft Winds
7 Skidrow Blues - Take 2
8 Buttermilk
9 M.R. Boogie
10 Slow Drag Blues
11 Eatin' Watermelon
12 Hot Biscuits
13 Ain't Nobody's Business - Take 2
14 Destruction Blues
15 Ain't Nobody's Business - Take 1
16 In the Evening
17 Frog-I-More
18 McShann Bounce
19 How Long Blues
20 Money's Getting Cheaper
21 Skidrow Blues - Take 1
22 Spoon Calls Hootie
23 Backwater Blues
24 Jumpin With Louis
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