1 No Clarão da Lua Cheia
2 Durango Kid
3 Odavi
4 To Be
5 Abrace Paul McCartney Por Mim
6 Pelo Teletipo
7 Adeus batucada
8 Para Lennon e Mcartney
9 Como É Que É
10 Fotograma
11 A Hora É Essa
12 Toda Quarta Feira Depois do Amor
13 O Beato
14 Vida de Artista
15 Mia
16 Na Boca do Sol
17 Em Família
18 Detalhes
19 É preciso dizer adeus
20 Badalação (Bahia Volume Dois)