1 Choro da Cachoeira
2 Tem Criança no Samba
3 História, Piada e Fofoca
4 Cinco Irmãos
5 Dona Elisa no Frevo
6 Dorival, o Pescador
7 Palhaçada
8 Ê Viola!
9 Dona Perua e Seu Pavão
10 Tuhú
11 Chorinho Sabido
12 Sol e Lua, Lua e Sol