Lyrics and translation Fats Waller - At Twilight

At twilight, dear, I love to have you near
To whisper in your ear of love

Your smiling face, the sun cannot erase
Your perfect fond embrace at twilight

When the sun starts sinking, I start thinking of you
When the stars begin to shine, I'm pining and longing for you

At twilight, dear, when birds have hushed their song
I hope you'll come traipsing along at twilight

В сумерках, дорогая, я люблю, когда ты рядом.
Шептать тебе на ухо о любви.

Твое улыбающееся лицо солнце не может стереть.
Твои идеальные нежные объятия в сумерках

Когда солнце начинает садиться, я начинаю думать о тебе.
Когда начинают сиять звезды, я тоскую и тоскую по тебе.

В сумерках, дорогая, когда птицы умолкают.
Надеюсь, ты придешь в сумерках.