I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz
Я вальсировал со своей милой под Теннессийский вальс
When an old friend I happened to see
Когда вдруг увидел старого друга
Introduced him to my loved one and while they were dancing
Представил его моей любимой, и пока они танцевали
My friend stole my sweetheart from me
Мой друг увел у меня мою возлюбленную
I remember the night and the Tennessee Waltz now I know just how much I have lost Yes I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz
Я помню тот вечер и Теннессийский вальс, теперь я знаю, как много я потерял. Да, я потерял свою милую в тот вечер, когда играл прекрасный Теннессийский вальс