1 Chega De Saudade
2 Bim Bom
3 Ho Ba La La La
4 Desafinado
5 Brigas nunca mais
6 Morena boca de ouro
7 Maria ninguem
8 Lobo Bobo
9 Aos pes da cruz
10 E Luxo So
11 Saudade Fez Um Samba
12 Rosa Morena
13 Manha de Carnaval
14 O Nosso Amor; a Felicidade
15 Só Em Teus Braços
16 Se e Tarde Me Perdoa
17 Meditaca
18 Corcovado
19 Discussao
20 Amor certinho
21 Um Abraco No Bonfa
22 Doralice
23 Samba de uma Nota So
24 O Pato
25 Outra Vez
26 Trevo de 4 Folhas (I'm Looking Over a 4 Leaf Clover)
27 Bolinha de Papel
28 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
29 Saudade da Bahia
30 Trenzinho (Trem de Ferro)
31 Presente de Natal
32 O Barquinho
33 Insensatez
34 O Amor em Paz
35 Coisa Mais Linda
36 Voce e Eu
37 A Primeira Vez
38 Este Seu Olhar
39 Este Seu Olhar (Bonus Track)