Lyrics and translation Miles Davis - Concierto de Aranjuez (adagio) (rehearsal take, incomplete, w/o Miles Davis)

Miles Davis - trumpet, flugelhorn
Johnny Coles - trumpet
Bernie Glow - trumpet
Ernie Royal - trumpet
Louis Mucci - trumpet
Taft Jordan - trumpet
Dick Hixon - trombone
Frank Rehak - trombone
Harold Feldman - clarinet, flute, oboe
Romeo Penque - oboe
Danny Bank - bass clarinet
Bill Barber - tuba
Jimmy McAllister - tuba
John Barrows - French horn
James Buffington - French horn
Earl Chapin - French horn
Tony Miranda - French horn
Joe Singer - French horn
Albert Block - flute
Eddie Caine - flute, flugelhorn
Paul Chambers - bass
Jack Knitzer - bassoon
Janet Putnam - harp
Elvin Jones - percussion
Jose Mangual - percussion
Jimmy Cobb - drums

Майлз Дэвис-труба, флюгельгорн
Джонни Коулз-труба
Берни Глоу-труба
Эрни Роял-труба
Louis Mucci-труба
Тафт Джордан-труба
Дик Хиксон-тромбон
Фрэнк Рехак-тромбон
Гарольд Фельдман - кларнет, флейта, гобой
Ромео пенке - гобой
Дэнни Бэнк-бас-кларнет
Билл Барбер-туба
Джимми Макаллистер-туба
Джон Бэрроуз - валторна
Джеймс Баффингтон - валторна
Эрл Чапин - валторна
Тони Миранда - валторна
Джо Сингер - валторна
Альберт блок-флейта
Эдди Кейн-флейта, флюгельгорн
Пол Чамберс-бас-гитара
Джек Книтцер - Фагот
Джанет Патнэм-Харп
Элвин Джонс-перкуссия
Хосе Мангуаль - перкуссия
Джимми Кобб-барабаны