Lyrics and translation Miles Davis - Hannibal

Miles Davis - trumpet
George Duke - keyboards, synclavier
Joe Sample - piano
Kenny Garrett - soprano & alto saxophone
Rick Margitza - tenor saxophone
Joey DeFrancesco - keyboards
Foley - guitar soloist
Steve Khan - guitar
Michael Landau - guitar
Jean-Paul Bourelly - guitar, percussion
Jason Miles - synthesizer, synthesizer programming
Marcus Miller - bass, bass clarinet, guitar
Billy Patterson - wah wah guitar
John Bigham - guitar, keyboards, drum programming
Ricky Wellman - drums
Omar Hakim - drums
Al Foster - drums
Paulinho Da Costa - percussion
Mino Cinelu - percussion
Bashiri Johnson - percussion
Don Alias - percussion

Майлз Дэвис-труба
George Duke-клавишные, synclavier
Джо сэмпл-пианино
Кенни Гарретт-сопрано и альт-саксофон
Рик Маргица - тенор-саксофон
Джоуи Дефранческо-клавишные
Фоули-гитарист-солист
Стив Хан-гитара
Майкл Ландау-гитара
Жан-Поль Бурели-гитара, перкуссия
Jason Miles-синтезатор, Программирование синтезатора
Маркус Миллер-бас, бас-кларнет, гитара
Билли Паттерсон-уа-уа-гитара
Джон Бигэм - гитара, клавишные, Программирование барабанов
Рики Уэллман-барабаны
Омар Хаким-барабаны
Эл Фостер-барабаны
Паулинью Да Коста - перкуссия
Мино Синелу-перкуссия
Башири Джонсон - перкуссия
Дон Алиас-перкуссия