Lyrics and translation Peter, Paul and Mary - Puff, The Magic Dragon

Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee
Little Jackie Paper loved that rascal Puff
And brought him strings, and sealing wax, and other fancy stuff

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee

Together they would travel on a boat with billowed sail
Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail
Noble kings and princes would bow whenever they came
Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee

A dragon lives forever, but not so little boys
Painted wings and giant's rings make way for other toys
One gray night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
Puff no longer went to play along the cherry lane
Without his lifelong friend, Puff could not be brave
So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave

Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee
Puff, the magic dragon, lived by the sea
And frolicked in the autumn mist, in a land called Honah Lee

Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли
Маленький Джеки Пэйпер любил проказника Паффа
И принёс ему верёвку, сургуч и другие интересные штучки

Ох, Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли
Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли

Вместе они путешествовали на корабле с поднятыми парусами
Джеки сидел наверху и наблюдал за огромным хвостом Паффа
Благородные короли и принцессы кланялись им, куда бы они не приплыли
Пиратские корабли спускали свои флаги, когда Пафф рычал свое имя

Ох, Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли
Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли

Драконы живут вечно, но маленькие мальчики - нет
Цветные крылья и огромные кольца уступили место другим игрушкам
Одной серой ночью это случилось - Джеки Пэйпер больше не пришёл
И Пафф, этот могучий дракон, перестал бесстрашно рычать

Его голова склонилась от грусти, зелёная чешуя слетела с него дождём
Пафф больше не приходил играть вдоль вишнёвых аллей
Без своего лучшего друга, Пафф не мог быть смелым
И Пафф, этот могучий дракон, печально уснул в своей пещере

Ох, Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли
Пафф, волшебный дракон, жил около моря
И веселился в осеннем тумане в стране под названием Хона Ли