1 Obaricosu
2 Tee Pee Mambo
3 The Late, Late Scene
4 Malibu Beat
5 Pa' los Rumberos - For Dancers
6 Midnight Lament (Minor Moods)
7 Baila Mi Mambo
8 Elegua Chango
9 Eléquana
10 Bragada
11 Live a Little (Lets Face It)
12 Obatala Yeza
13 Alaumba Chemache
14 Mambo la Roca
15 Candido
16 Night Hawk - Coconut and Rice
17 Cuál Es la Idea (What's The Idea)
18 Mambo with Me
19 Oye Mi Guaguancó (Listen To The Guaguancó)
20 Mamey Colorao
21 Tu No Eres Nadie
22 Big Four
23 Guaguanco en Tropicano
24 Lacrimas Negras
25 Varsity Drag