1 Элегия
2 Примета
3 Песенка о Солдатских Сапогах
4 Неистов и Упрям
5 Город
6 Ночной Разговор
7 Прощание с Родиной
8 Романс Князя Мышкина
9 Средь Шумных Расставаний Городских
10 Псков
11 Песня о Времени
12 Романс Черта
13 Прощание с Новогодней Ёлкой
14 Над Синей Улицей Портовой
15 Грустная Песенка о Городских Влюблённых
16 По Ночной Москве Идет Девчонка
17 Романс (Ах, Улыбнись)
18 Вставайте, Граф
19 Фишка #2
20 Про Маляров, Истопника и Теорию Относительности
21 Слава Героям
22 Она Сказала: «Не Люблю»
23 Лесной Вальс
24 Мокрый Вальс