1 «Мао Цзедун – большой шалун...» (1967)
2 Песня о новом времени (1967)
3 Аисты (1967)
4 «У нас вчера с позавчера...» (1967)
5 Про правого инсайда (1967)
6 «Гром прогремел – золяция идёт...» (1967)
7 «До нашей эры соблюдалось чувство меры...» (1967)
8 Песня Бродского (1967)
9 Письмо (1967)
10 Спасите наши души (1967)
11 Дом хрустальный (1967)
12 Дайте собакам мяса (1967)
13 Невидимка (1967)
14 Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого духа (1967)
15 «Он был хирургом, даже нейро...» (1967)
16 «Наши предки – люди тёмные и грубые...» (1968)
17 Моя цыганская (1968)
18 «Нат Пинкертон – вот с детства мой кумир...» (1968)
19 «Один музыкант объяснил мне пространно...» (1968)
20 Москва-Одесса (1968)
21 Утренняя гимнастика (1968)
22 «На стол колоду, господа...» (1968)
23 Марш аквалангистов (1968)
24 «Сколько чудес за туманами кроется...» (1968)
25 Песня командировочного (1968)
26 Я уехал в Магадан (1968)
27 «Жил-был добрый дурачина-простофиля...» (1968)
28 «Вот и разошлись пути-дороги вдруг...» (1968)
29 «Давно смолкли залпы орудий...» (1968)
30 Ещё не вечер (1968)
31 «Вот некролог, словно отговорка...» (1968)
32 «При всякой погоде...» (1968)