1 Песенка разбойников (Из м/ф "Бременские музыканты")
2 Песенка пирата (Из м/ф "Голубой щенок")
3 Песенка рыбы-пилы (Из м/ф "Голубой щенок")
4 Песенка Трубадура (Из м/ф "Бременские музыканты")
5 Песня музыкантов (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")
6 Песенка Трубадура (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")
7 Песня гениального Сыщика (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов")
8 Песенка Принцессы (Из м/ф "Бременские музыканты")
9 Песня охраны (Из м/ф "Бременские музыканты")
10 Песенка моряка (Из м/ф "Голубой щенок")