1 Medley: Aquarela Brasileira / Mulher Brasileira / Nega De Obaluae
2 Cavaco Emprestado / Amor À Natureza / Argumento - Medley
3 Medley: Detalhes / Além Do Horizonte
4 Dois Pra Lá, Dois Pra Cá / Qualquer Coisa
5 Batendo A Porta/Nó Na Madeira
6 A Lua E Eu / Juventude Transviada
7 Medley: O Mestre Sala Dos Mares
8 Bola Dividida/Saudades Da República
9 Lugar Comum / Teco-Teco
10 Medley: O Homem Do Pacoval / Sonhar Com Rei Dá Leão / Os Sertões / Arte Neegra Na Legendária Bahia
11 Medley: Meu Pranto Rolou / Se Ela Quisesse / Turbilhão
12 Jeca Total / Tenho Sede / Refazenda