Paroles et traduction Frank Zappa - Black Napkins (Live In Osaka, Japan, 1976)

Terry Bozzio (drums, background vocals)
Davey Moire (vocals)
Andre Lewis (organ, vocals)
Roy Estrada (bass, vocals)
Dave Parlato (bass)
Napoleon Murphy Brock (saxophone, vocals)
Ruth Underwood (synthesizer, marimba)
Donnie Vliet (harmonica)
Louanne Neil (harp)
Ruben Ladron De Guevara (background vocals)
Sharkie Barker (background vocals)
(Instrumental)

Терри Боццио (барабаны, бэк-вокал)
Дэйви Муар (вокал)
Андре Льюис (орган, вокал)
Рой Эстрада (бас, вокал)
Дэйв Парлато (бас)
Наполеон Мерфи Брок (саксофон, вокал)
Рут Андервуд (синтезатор, маримба)
Донни Влит (гармоника)
Луана Нил (Арфа)
Рубен Ладрон де Гевара (бэк-вокал)
Шарки Баркер (бэк-вокал)
(Инструментальный)