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1 From the Crow's Mouth (Skit)
2 Diary of a Dead Man
3 The Mountain Man Exits (Outro)
4 Nothing Will Be the Same
5 The Final Frontier of 1868
6 Gambler's Vendetta
7 Tale of the Bastard (Intro)
8 The Last Days of Mountain Man
9 Living On a Mountain (Skit)
10 Foul Owl
11 What I Been Through
12 Loved and Hated
13 Desperados
14 Wilderness Wanderer (Skit)
15 Every Man Is a Liar
16 Mysteries On a Mountain
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