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1 Country Blues (Ver. 1)
2 I Be's Troubled
3 32-30 Blues
4 Why Don't You Live So God Can Use You
5 Country Blues (Ver. 2)
6 Ramblin' Kid Blues
7 You Got to Take Sick and Die Some of These Days
8 Rosalie
9 Joe Turner Blues
10 You Gonna Miss Me When I'm Gone
11 Take a Walk With Me
12 Burr Clover Farm Blues
13 Pearly May Blues
14 I Be Bound to Write to You
15 Come to Me Baby
16 You Can't Make the Grade
17 I'm Gonna Cut Your Head
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