Mistério (Para Geraldo Vandré)

1 Ginga (Para Dorival Caymmi)
2 Cromachoro (Para Waldir Azevedo e Abel Ferreira)
3 Pulsação (Para Ataulfo Alves)
4 Saudade da Terra (Para Baden Powell)
5 Cuba -Para Silvio Rodríguez y Pablo Milanes-
6 Samba Latino (Para João Gilberto)
7 Sobreviviendo (Para Patativa do Assaré)
8 Roça (Para Luis Gonzaga)
9 Mistério (Para Geraldo Vandré)
10 Panakararé (Para os Indios Pankararés)
11 Sonho Nordestino (Para Zé Côco do Riachião)
12 Campesino (Para Quintento Armorial)