1 Old Man River
2 One More Blues
3 Vecchia America
4 La Ragazza D'Ipanema (The Girl From Ipanema)
5 When You're Smiling
6 Desafinado
7 Souvenir D'Italie
8 Legata Ad Uno Scoglio
9 Boogie Per Tre
10 Basin Street Blues
11 Polvere di stelle (Stardust)
12 What Did I Do (To Be So Black & Blue)