1 Nasse Lyrik
2 Vecchio Frack
3 Hörst du das Meer?
4 Un Bacio a Mezzanotte
5 Illusions
6 Ich pfeif heut Nacht
7 Le Soleil et la lune
8 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
9 Venezia, la luna e tu
10 Du und ich im Mondenschein
11 Underneath the Arches
12 Ausgerechnet heute Abend
13 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
14 Mitternacht, Mitternacht
15 Nachts ging das Telefon
16 J'ai peur de couche tout seul
17 Willy Williams
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