1 Intro ~Prologue of Smiling~
2 SKY
3 Smiling
4 CrazyAboutYou
5 Devil's Girlfriend
6 あなたを愛してる
7 日曜日の歌
8 BONDS
9 Bad Man feat. DOBERMAN INC
10 Koyoi, Tsuki No Shita De(Under the Moon Tonight) feat. Hiromitsu Agatsuma
11 I Remember You
12 Honey
13 You & I feat. LL BROTHERS
14 夏がくれたストーリー
15 運命のバラード
16 Outro ~Keep On Smiling~