1 Na baixa do sapateiro
2 Estrela da Manha
3 Sambadalu
4 Ternura
5 Violão vadio • Canto de Ossanha • Consolação • Berimbau
6 Medley
7 Modinha • Luiza
8 Modinha
9 Frevo
10 Suíte Das Águas
11 Suite das águas: A lenda do Abaeté • A jangada voltou só • É doce morrer no mar