O Feitiço da Morena

1 Remoendo um Vaneirão
2 Louco por Carne de Ovelha
3 Sentimento do Bugio
4 Minha Cordeona
5 Bailanta do Quirino
6 O Feitiço da Morena
7 Bugio Assanhado
8 Barraca e Fronteira / Vai Embora Tristeza / Súplica de um Gaúcho
9 Amanhecer na Estância
10 Campeando um Surungo
11 Vovô e o Cinamomo
12 Gaita, Milonga e Gaiteiro
13 Alma de Campo
14 Destino de um Piazito
15 Flor de Bagual
16 Na Boca da Noite
17 Saltar pra Fora
18 Baile do Fuleria
19 Nós
20 Querência
21 Pensando em Ti
22 Baile da Fronteira