Wenn das Banjo, das Banjo erklingt

1 O Billy Boy
2 Nicolina-Lu
3 Davon möchte ich mal träumen
4 Wie wär's
5 Peppermint Twist
6 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
7 Rosamunde
8 Wenn du wieder mal auf Cuba bist
9 Calypso italiano
10 Es war in Portugal im Mai
11 Oh! Antonella (Rosalina)
12 Maruzzella
13 Geh' nicht vorbei
14 Bella Nicoletta aus Sorrent
15 Babatschi
16 Das könnte ich nicht tun
17 Wenn die Liebe erwacht
18 Beim Chi-Cha-Charleston
19 Küß mich noch einmal
20 Djiko, immer geht es anders aus
21 Grazie
22 Senorita Pepita aus Cuba
23 Josefina (Brasilianische Nacht)
24 Copacabana
25 Hello, Mary-Lou
26 Caterina
27 Lazzarella
28 Mondschein-Partie
29 Komm ein bisschen mit nach Italien
30 Es geht besser, besser, besser
31 Quando, Quando
32 Du bist mir lieber als die andern
33 Himmelblaue Serenade
34 Roter Wein und Musik in Toskanien
35 Sweet Lulu
36 Lula-lula-leila
37 Das ist nix für Joe