1 본 앨범은 Intro
2 Next Big Thingz (feat. 최적화)
3 Syntaxerror
4 떠나는 자 (feat. Loquence)
5 Keep It Underground
6 One Rainy Day (feat. Jerry, K, Kebee)
7 Excali-Mic (feat. 최적화)
8 Illustration Part 2:소리의 철학 (feat. Kebee, Masonic Trippers)
9 Funky Smell (Interlude)
10 향기
11 夏夢 - The Quiett Remix
12 야설 (feat. Planet Black)
13 Interview
14 추격! 라데꾸 (feat. Loquence, 최적화)
15 대화 (Interlude)
16 천국에도 그림자는 진다 (feat. 최적화)
17 그의 선택 (feat. Jerry K, Planet Black, Syntax-Error)
18 아에이오우 어!? (feat. Loquence, 최적화, Planet Black, Kebee, The Quiett, MC Meta)
19 Hidden Track