1 Eu Vim Da Bahia
2 Vivo Sonhando
3 Una Mujer
4 Eu Quero Um Samba
5 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Live (1964/Carnegie Hall)
6 De Conversa em Conversa
7 Rosinha
8 Doralice
9 Ave María No Morro
10 Izaura
11 Desafinado - Stereo Version
12 Para Machucar Meu Coracao
13 Sorriu para Mim
14 Falsa Baiana
15 Eu Sambo Mesmo