1 데려가 (feat. Beenzino)
2 Intro : 시작 전
3 M.u.s.i.c (feat. 최자)
4 Respect My Money - Clean Ver.
5 Darling (feat. Jc A.k.a 지은)
6 그 때 (feat. 브라이언)
7 Where to Go? - Solo E-Sens
8 피곤해 (feat. 김신영)
9 너 하나면 돼 (feat. 개코)
10 Interlude : Seoul Scape
11 Step Up
12 Where U At? - Solo Simon D
13 Skit : 바보들
14 시노비 (feat. Tablo, Dj Pumkin) - Clean Ver.