1 Wake Your Mind Intro (WYM261)
2 Rise Like Smoke (WYM261) - Extended Club Mix
3 The Nightglow (WYM261) - Extended Mix
4 Restless (WYM261) - Ron With Leeds Remix
5 Afterglow (Wym261)
6 The Wanderer (WYM261) - Extended Mix
7 Rainbow Court (WYM261)
8 The Trip (WYM261) - Radio Edit
9 Ethereal (WYM261) - Extended Mix
10 Aeon (WYM261) - Extended Mix
11 There's Only You (WYM261) - Above & Beyond Extended Club Mix
12 Gravity (Wym261) (Extended Mix)