1 By the beautiful blue Danube / An der schönen blauen Donau / Le Beau Danube bleu
2 Vienna Blood / Wiener Blut / Sang viennois
3 Gold and Silver Waltz / Gold und Silber / L'Or et l'argent
4 A Night in Venice: Lagoon Waltz / Eine Nacht in Venedig: Lagunen Walzer / Une nuit à Venise: Valse des lagunes
5 A Thousand and one Nights Waltz / Tausendundeine Nacht / Les Mille et une nuits
6 I give my Heart, from "Die Dubarry" / "Gräfin Dubarry"
7 Danube Waves / Donauwellen / Les Flots du Danube
8 Village Swallows / Dorfschwalben aus Österreich / Hirondelles d'Autriche
9 Estudiantina Waltz
10 Wine, Women and Song / Wein, Weib und Gesang / Aimer, boire et chanter
11 Serenade for Strings: Waltz / Serenade für Streichorchester, Walzer / Sérénade pour cordes, Valse
12 Valse Triste
13 España Waltz
14 Where the Citrons bloom / Wo die Zitronen blüh'n / Quand les citronniers refleurissent
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