1 Нервный срыв
2 Хокку о майе
3 Лунный хищник
4 31 мартобря
5 Ещё один день
6 Банный день
7 Ночная прогулка
8 Ту-ту-туру
9 Призраки дождя
10 Гроза
11 Самопричина
12 Служение любви
13 Серёга Кротав форева
14 Мёртвый сезон
15 На лыжах
16 Гастроли
17 Сон в лесу
18 Нежданное второе пришествие
19 Дым над водой
20 Питер, июнь, пятница
21 Телефонист
22 Начало питерского лета
23 Последние дни лета
24 Луи Армстронг (Цветная музыка)
25 Поезд жизни
26 Четвёртая жизнь
27 Картины
28 Море
29 Прибой
30 Номера вагонов
31 И шах и мат
32 Река и камень
33 Просветление
34 Измена
35 Титры