1 Сумасшедший шарманщик
2 За кулисами
3 Попугай Флобер
4 Лиловый негр
5 Маленький креольчик
6 Ваши пальцы пахнут ладаном
7 У высокого берега
8 Ты успокой меня
9 Темнеет дорога
10 Снежная колыбельная
11 Минута на пути
12 Бал Господень
13 Панихида хрустальная
14 Прощальный ужин
15 То, что я должен сказать
16 Злые духи
17 В степи молдаванской
18 Чужие города
19 Бразильский крейсер
20 В синем и далёком океане
21 Мадам, уже падают листья
22 Каторжная
23 Доченьки
24 Над розовым морем
25 Матросы
26 Дни бегут
27 Танго "Магнолия"