1 Toalha de Mesa / Pedrinha de Cor / Idade de Fazer Bobagem / Marina / Balada Nº 7 / O Neguinho e a Senhorita / Volta por Cima
2 Ainda É Tempo
3 Minha Rainha
4 Leva Meu Samba / Atire a Primeira Pedra / Ai Que Saudade de Amélia / Sei Que É Covardia / Pois É / Laranja Madura / Na Cadência do Samba
5 Água Bebida
6 Refúgio para Minha Dor
7 Menor Abandonado
8 Quando o Tempo Passar / Perdoa / Samba da Rosa / Louco (Ela É Seu Mundo) / Cabeça Fria / Madame Fulano de Tal
9 Rapaz, Não Fique Assim
10 Manhas de Raposa
11 Samba do Amigo
12 Andorinha / Dedo de Luva / Vícios / Transplante de um Coração / Quatro Velas / Pedra Noventa / Disse Me Disse
13 Canto para um Amor Sem Fim
14 Como Eu Era Importante ao Lado Dela
15 O Homem do Bar
16 Palhaço / Degraus da Vida / Rugas / Notícia / Folha Caída / Luz Negra / A Flôr e o Espinho / Quando Eu Me Chamar Saudade
17 A Força da Razão
18 Mariazinha Nazaré
19 Culpas
20 Minha Cidade / Um Filho Meu / Meus Tempos de Criança / Filho Meu / Realidade da Vida