1 オールウェイズ (「打撃王」)
2 ブルー・スカイ(「世紀の楽団」)
3 美しい娘はメロディーのよう (「ジークフェルド・フォリーズ1919年版」)
4 チーク・トゥ・チーク (「トップ・ハット」)
5 恋に寒さを忘れ (「陽気な街」)
6 愛は海よりも
7 リメンバー (「世紀の楽団」)
8 マリー (「目覚め」)
9 オールド・ファッションド・ウォーク(「自由の女神」)
10 レッツ・ハヴ・アナザー・カップ・オブ・コーヒー(「フェイス・ザ・ミュージック」)
11 どうしたらいいの(「1923年のミュージック・ボックス」)
12 ホワイト・クリスマス(「ホリデイ・イン」)