1 Ponteio
2 Solidão
3 Retirantes
4 Taperoá
5 Quem-Dará
6 A Sina do Sertão
7 O Circo Chegou
8 Frevo de Dom Quixote
9 Romance da Bela Infanta
10 Rutherford / Bohr (a Conversão de Ariano)
11 Rutherford Bohr (a Conversão de Dom Quixote)
12 Noite É Tão Fria / Salto no Abismo
13 A Mulher e o Reino
14 Morte de Jacozinho
15 O Amor É Como o Vento
16 Morro de Paixão
17 Aboio: Céu Estrelado
18 Morro de Paixão (Parte 2)
19 Agora Eu Sei, Agora Eu Sou
20 Circo Fellini
21 Maracatu da Siriema
22 Antonio Moraes e Casimiro
23 Eu Sou Atriz
24 Dona Eufrásia e os Palhaços
25 Caminhada dos Irmãos / Lerê / O Povo Quer Cantar
26 Canto do Soturno
27 Visagem da Moça Caetana
28 Jagunços / Luta e Morte / Oração À Nossa Senhora / As Armas
29 Aboio Orquestral
30 Lua Sangrenta
31 Sono de Iracema / Aboio: Quando Eu Conversar Com Deus
32 Sonho e a Compadecida
33 Alembramento Será
34 Despertar de Iracema (Irucirupitê)
35 Caminho de Taperoá / Mote do Navio / Visão de Taperoá