1 Ausencia
2 Noche de Luna
3 Perfidia
4 Mi Mariposa
5 María la O
6 Todo Es para Ti
7 Taboga
8 Luceritos
9 Flores negras
10 Borracho me gritan
11 Na'sera e'maggio
12 Negra Helena
13 Ay, mamita
14 Alhambra
15 Mattinata
16 You Do Something to Me
17 Calderetta
18 I' te vurria vasa
19 Vida mia
20 Mujer
21 Santa
22 Rosa
23 Siempre Te Vas
24 Pecadora
25 Farolito
26 Valencia
27 Cuerdas de Mi Guitarra
28 Clavel Sevillano
29 Españolerias
30 Toledo
31 Silverio