1 Urubu Malandro
2 Feitiço
3 Choro Chorado Pra Paulinho Nogueira
4 O Bom Filho a Casa Torna
5 Brejeiro
6 Chorando Pra Pixinguinha
7 Amoroso
8 Pedacinhos do Céu
9 Bem Te VI Tristonho
10 Trem das Onze
11 André de Sapato Novo
12 Carinhoso
13 Um Chorinho Diferente
14 Apanhei-te Cavaquinho
15 Doce de Coco
16 Agarradinho
17 Murmurando
18 Sons de Carrilhoes
19 Chorando Baixinho
20 Lamentos
21 Meu Caro Amigo