1 Solidão
2 Somos Iguais
3 O Céu É Meu
4 Poema Do Amor Maior
5 A Teus Pes
6 Cantiga De Um Homem Triste
7 Que Queres Tu de Mim
8 Horas Amargas
9 Um Amor Uma Saudade
10 Canção Que Nasceu Saudade
11 Conselho
12 Tua Canção
13 Sentimental Demais
14 Bom Dia Tristeza
15 Oferenda
16 Laura
17 Nunca Te Direi
18 Outrora (Nosotros)
19 Um Dos Dois
20 Há Um Adeus Entre Nós
21 Amarguras, Nao
22 Brigas De Nós Dois
23 O Melhor Que Faço Agora
24 O Trovador
25 Eu Não Sei
26 Eu Pago Esta Noite (Stasera Pago Io)
27 Minha Serenata