1 Variacoes
2 Maria Lisboa
3 Estranha Forma de Vida
4 Malhao de S. Simao
5 Amêndoa Amarga
6 Obsessão
7 Havemos de Ir a Vianna
8 Meia Noite e uma Guitarra
9 Barco Negro (2)
10 Coimbra
11 Lisboa Antiga
12 Grito
13 Marcha de Centenario
14 Povo Que Lavas No Rio
15 Fui ao mar buscar sardinhas
16 Com Que Voz
17 Prece
18 Fallaste Corazón
19 Uma Casa Portuguesa
20 Canzone Per Te
21 Malhao