1 Garota De Ipanema
2 Samba de uma Nota Só (Instrumental)
3 Ela É Carioca
4 Vivo Sonhando
5 Insensatez
6 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
7 Só Tinha Que Ser Com Você
8 Meditação
9 Surfboard - 1967 Version
10 Ana Luiza
11 Desafinado
12 Dindi
13 Só Danço Samba
14 Samba Do Avião
15 Chega De Saudade
16 Matita Pere
17 Nuvens Douradas
18 Águas de Março (Waters of March)