1 Engane Que Eu Gosto - Dedicado a Guilherme Simões
2 Santo Antônio Meu Pai
3 Lobisomem
4 Pé de Bode
5 Conto da Carochinha (Elas por Elas)
6 Princesa da Noite
7 Festa Crioula - Dedicado à Poesia Gaúcha de Jayme Caetano Braun
8 Muxoxo
9 Pois é, Paulinho
10 Bota a Boca
11 João Brasileiro da Silva
12 Por Maria Creuza