1 Добрый вечер, Москва
2 Наташа
3 Ray Davies
4 Жёлтые ботинки
5 Зачем родился ты? (Бонус-трек)
6 Попурри: Открытие / Жёлтые ботинки / В чем дело? / Верю я / Будь со мной / Кошки - Танцевальный микс
7 Открытие
8 Московский бит
9 Ленинградский рок-н-ролл
10 Кошки
11 Чёрный кот
12 Стильный оранжевый галстук
13 Космический рок-н-ролл
14 Капитан
15 Мода
16 Держись, пижон
17 2 х 2 = 4
18 Джаз на орбите
19 Пилот 12-45