1 Você Já Foi Á Bahia?
2 A Terceira Margem do Rio
3 Dolores Sierra
4 Bye Bye Brasil
5 A Felicidade
6 Minha Desventura
7 Vocalise
8 Prá Ver o Sol Nascer
9 O Ébrio
10 O Que Será
11 Azulão
12 A Volta do Malandro
13 Tristeza do Jeca
14 Mulher Rendeira
15 Noites do Sertão
16 Perseguição