1 Alguém Me Avisou
2 Os cinco bailes da história do Rio
3 Adeus de um poeta
4 O samba não pode parar
5 Meu fim de carnaval não foi ruim
6 A sereia Guiomar
7 Vejo em teus lábios risos
8 Sorriso negro
9 Lamento do negro
10 Coração, por que choras?
11 Prea Comeu
12 Unhas
13 Nasci pra sonhar e cantar
14 Uma rosa pro cartola
15 Roda de samba pra salvador
16 Axé de Ianga - Pai maior
17 Tendência
18 Pout Pourri: Serra dos Meus Sonhos Dourados / Orgia / Alegria Minha Gente / Eu Já Jurei / Me Abandonaste / Meu Destino É Sofrer / Chorar Não Resolve / Serra dos Meus Sonhos Dourados