1 Der lachende Vagabund
2 Prinzessin Romantika
3 Jenny Oh Jenny (Englisch)
4 Drei Takte Musik im Herzen
5 Der alte Bill
6 Es waren weiße Chrysanthemen
7 Jolly Joy hat einen Boy
8 Es zieht ein Spielmann durch das Land
9 Peppino
10 Frag' mich nie, was Heimweh ist
11 Lilly-Lu
12 Sieben Jahre in Pat Louis
13 Schlagzeug und Bass und Klavier
14 Doch abends lässt du mich allein (Knee Deep in the Blues)
15 Zu Hause blüht jetzt der Flieder
16 Schön Rosmarie
17 Hejo, Hejo - Gin und Rum
18 Little Jim, Little Jackie, Little Joe
19 Das war ein schöner Tag
20 Jenny