1 Intro. 엄마! Fatdoo 알아요? (Narration 옥화)
2 (1화) 운명의 끈
3 (3화) 44살 회사원 - Ds Wedding (feat. Ds Connexion & 이른)
4 (4화) 44살 회사원 - 인체부위교환 결혼식 (feat. 최음제)
5 (5화) 44살 회사원 - 신혼여행은 어디로? ♡ - Skit
6 (6화) 44살 회사원 - 아름다운 신비의 섬 (feat. 이보라)
7 (7화) 44살 회사원 - 믿을 수 없는 일 - Skit
8 (8화) 44살 회사원 - 신은 우리를 버렸다 (feat. Kyfish, 이른)
9 (9화) 28살 백수 - 당서초등학교 5학년5반 임은정 (feat. 면)
10 (10화) 28살 백수 - (집 > 레슬링 경기장) - Skit
11 (11화) 12살 아이 - 추락 U.F.O - Skit
12 (12화) 12살 아이 - 인체해부
13 (13화) 45살 C.E.O - 꿈을 파는 가게 (feat. 한결)
14 (14화) 45살 C.E.O - 반갑지 않은 전화 - Skit
15 (15화) 45살 C.E.O - 그래도.. 왜떠나 (feat. 이른)
16 (16화) 45살 C.E.O - 결심 (가게 > 인천공항) - Skit
17 (18화) 50살 레슬러 - Skit: (레슬링장 > 인천공항)
18 (19화) 25살 청년 - 여자를 버린 남자의 핑계 (feat. 이보라)
19 (20화) 25살 청년 - 후회 (> 인천공항) - Skit
20 (22화) 36살 조종사 - 낚시 1 - Skit
21 (23화) 1살 물고기 - 하늘을 나는 물고기
22 (24화) 36살 조종사 - 낚시 2 - Skit
23 (25화) [Radio] 우울할땐 어떻게 해요? (feat. Ds Connexion, 용마리, 승빈)
24 (26화) 36살 조종사 - 낚시 3 (한강 > 인천공항) - Skit
25 (27화) 3살 고양이 - 배고픈 아기 고양이 미미
26 (28화) 30才 日本人 - できない (데끼나이)
27 (29화) 8살 염소 - 콩나물을 가지고 모험을 떠난 아기염소 (feat. 한결)
28 (30화) 12살 아이 - 긴급 뉴스 (Narration 옥화)
29 (31화) 57살 아버지 - 기러기 아빠 (feat. Esco)
30 (32화) 57살 아버지 - 신이 이끈 최종 집결지
31 (33화) 36살 조종사 - 8가지 약속
32 (34화) Ending
33 (35화(完)) 운명의 끈
34 오래된 엘피 장난 2 - 볼이 빨개져
35 2012년, 통제 불가능이 된 그들 (feat. 0Cd)
36 내가 너의 오아시스가 되어줄께 3 - 공주와 거지 (feat. 이보라)
37 Skit - (실화) 도쿄에서 사라진 반바지
38 16마디 토크쇼 (feat. Crucial Star, Joker, Ill Spit & 옥화)
39 여친 토막 살인
40 지나친 내 사랑의 잘못 (feat. O.K Bone & 이른)
41 Ds Connexion - 달 (feat. 용마리) - Ideology Remix
42 Outro. 엄마 Fatdoo 어땠어요? (Narration 옥화)
43 Fatdoo와 친구들, Pt. 2 (feat. 김석신, 최수진, 정소비, 김태현 & 최인호)