1 Белеет мой парус
2 Танго любви
3 Ах, какая жалость
4 В Каннах
5 Танго
6 Шествие с огнями
7 Песня Эстер
8 Рождение Гулливера
9 Пролог
10 Неаполитанская песня
11 Финал
12 Песенка Эльзы
13 Прощание с Эльзой
14 Вступление
15 Песня волшебника
16 Вошел я к девушке
17 Дуэт Эмиля и Эмилии
18 Выход придворных
19 Песня Администратора