1 Armer Pierrot (From 'Ein Herz voll Musik')
2 Tango der Nacht (From 'Strassenserenade')
3 Sing, Nachtigall, sing (From 'Auf Wiedersehen Franziska')
4 Roter Mohn (From 'Schwarzfahrt ins Glück')
5 Nimm Dich in acht vor Blonden Frauen (From "Der Blaue Engel")
6 Der alte Sünder (From 'Der alte Sünder')
7 Mariandl (From 'Hofrat Geiger')
8 Das gibt's nur einmal (From 'Der Kongress tanzt')
9 Winke, Winke (From ''Die Dritte von rechts'')
10 Das machen nur die Beine von Dolores (From "Die verschleierte Maja")
11 Santa Lucia (O Du mein Napoli) [From 'Santa Lucia']
12 Ich Weiss, Es Wird Einmal Ein Wunder Gescheh'n (from "Die Grosse Liebe")
13 Ausgerechnet Du (From 'Kommen Sie am Ersten....!')
14 Ich brauche zum Glück deine Liebe (From 'Träume von der Südsee')
15 Komm ein bißchen mit nach Italien (From "Bonjour Kathrin")
16 Mannequin aus Paris (From 'Der Fremdenführer von Lissabon')
17 Der lachende Vagabund (From 'Der lachende Vagabund')
18 Oh mein Papa (From 'Feuerwerk')
19 Siebenmal in der Woche (From 'Siebenmal in der Woche')
20 Bonsoir Paris, bonjour l'amour (From 'Bonsoir Paris')
21 Unter Palmen am blauen Meer (From 'Unter Palmen am blauen Meer')
22 Tipitipitipso (Calypso) [From 'Das einfache Mädchen']