1 Paganini: "Girls Are Made to Love and Kiss"
2 The Land of Smiles: "You Are My Heart's Delight"
3 Der singende Traum: "Du bist die Welt für mich"
4 Frasquita: "My Little Nest of Heavenly Blue"
5 Liebeskommando: "Im Traum hast Du mir alles erlaubt"
6 Gräfin Mariza: "Grüß mir mein Wien"
7 Ein blonder Traum: "Irgendwo auf der Welt"
8 My Song Goes Round the World
9 Giuditta: "Freunde das Leben ist lebenswert!"
10 The White Horse Inn:"It Must Be Wonderful"
11 The Song is Over:"Don't Ask Me Why"
12 Das Lied einer Nacht: "Heute Nacht oder nie"
13 Die große Sünderin: "Das Lied vom Leben des Schrenk"
14 Das Land des Lächelns: "Je t'ai donné mon coeur"