1 Bachianas Brasileira N° 4: Prelúdio
2 Bachianas Brasileira N° 4: Coral
3 Bachianas Brasileira N° 4: Ária
4 Bachianas Brasileira N° 4: Dança
5 Terezinha de Jesus
6 A Condessa
7 Senhora Dona Sancha
8 O Cravo Brigou Com a Rosa
9 Pobre Cega
10 Passa, Passa, Gavião
11 Xô, Xô, Passarinho
12 Vamos Atrás da Serra Calunga
13 Fui no Tororó
14 O Pintor de Cannahy
15 Nesta Rua, Nesta Rua
16 Olha o Passarinho, Dominé
17 A Procura de uma Agulha
18 A Canoa Virou
19 Que Lindos Olhos
20 Có, Có, Có
21 Epílogo: Improviso